Today 2022年8月10日

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wanbetx手机-2022年巴菲特致股东信 十大看点

股神巴菲特公布每年一度的致股东公开信。2021年,伯克希尔跑赢标普500指数,而此前的五年和十年表现都均不及美股大盘。进入2022年,科技企业的富豪们身价集体缩水,而巴菲特凭借价值投资标的的良好表现,成为目前唯一的身家在今年有所增加的“原十大富豪”。1.伯克希尔Q4净利润396.4亿美元 现金储备1467.19亿美元伯克希尔第四季度的净利润396.5亿美元,上年同期为358.4亿美元;公司年终现金储备为1467.19亿美元。2022年以来,伯克希尔已投入12亿美元用于回购股票。巴菲特称伯克希尔在2021年增加股票的内在价值方面取得“合理的进展”,“57年来,这一直是我的主要任务,并将继续如此”。2.伯克希尔去年净利近900亿美元 同比翻倍2021年全年,伯克希尔·哈撒韦运营利润为274.55亿美元,2020年为219.22亿美元。公司归属伯克希尔·哈撒韦股东的净利润为897.95亿美元,相比之下,上年同期仅为425.21亿美元,增幅高达111%。3.巴菲特去年炒股大赚 手握逾千亿美元仍不愿并购伯克希尔在四季度又回购了69亿美元的股票,使得去年全年整体回购金额达到270亿美元左右。即便如此大手笔回购,伯克希尔的现金水平仍维持在1440亿美元的高位。巴菲特称“我们希望公司在财务上坚不可摧,永远不要依赖陌生人(甚至是朋友)的仁慈。”4.为何要持有这么多现金?巴菲特感叹“没有合适标的”巴菲特表示,一方面出于财务健康的考虑,巴菲特和芒格曾经承诺持有不低于300亿美元的现金及现金等价物。巴菲特强调,此举并不是为了彰显有多爱国,他对企业所有权的偏好从1942年3月11日首次买入股票后从未改变过。目前伯克希尔的现金水平依然是因为找不到符合伯克希尔持仓标准的公司(或部分股权)所致。5.巴菲特盛赞苹果CEO对于重要性排名第二的苹果公司,巴菲特也再次提及“回购的魔法”。股神表示,2021年末公司持有苹果股权的比例从前年的5.39%提升至5.55%,这部分的增量没有花伯克希尔一分钱,完全是由苹果公司回购引起。在股东信中,巴菲特也盛赞了苹果公司CEO库克“是一个很棒的人”,他除了将苹果产品用户“视为最爱的人”外,优秀的管理触觉也令支持者获益良多。6.巴菲特:BNSF铁路是伯克希尔和国家的关键资产铁路(BNSF)与保险、能源(BHE)和苹果这一纯财务投资作为伯克希尔的四大业务支柱(Big Four),巴菲特表示,BNSF依然是美国商业的头号动脉,它是这个国家和伯克希尔不可或缺的资产。如果BNSF运输的产品改用卡车运输,那么美国的碳排放量将井喷。7.伯克希尔的基础设施资产比其他任何美国公司都多伯克希尔拥有和经营的美国“基础设施”资产——在资产负债表上被分类为房地产、厂房和设备——比其他任何美国公司都多。截至去年底,这些国内基础设施资产在伯克希尔的资产负债表上的价值为1580亿美元。这一数字在去年有所增加,并将继续增加。8.巴菲特的持仓变化巴菲特的持仓变化也在意料之中。今年杀进前十五大持仓的两个新面孔为日本大型商社三菱商社和三井物产。这笔投资也被视为巴菲特押注通胀、原油等大宗商品价格上涨以及美元贬值的成功案例。根据股东信披露,仅上榜的三家日本商社就为巴菲特贡献10亿美元的利润。9.巴菲特:伯克希尔在应对灾难性事件方面的能力是其他保险公司所没有的巴菲特表示,关于保险的想法是:伯克希尔的浮动金很可能——但远非确定——能够在不造成长期承保损失的情况下得以维持。但可以肯定,在某些年里将经历损失,也许涉及非常大的数额,“伯克希尔在应对灾难性事件方面的能力是其他保险公司所没有的——在我和查理去世后,这一优先地位将长期保持下去。”10.伯克希尔前十五大持仓股 苹果稳居第一在持有资产方面,截至去年底,伯克希尔持股苹果(市值1611.55亿美元)、美国银行(市值459.52亿美元)、美国运通(市值248.04亿美元)、可口可乐(市值236.84亿美元)、穆迪(市值96.36亿美元)、威瑞森(市值82.53亿美元)、美国合众银行(市值80.58亿美元)、比亚迪(市值76.93亿美元)、雪佛龙(市值44.88亿美元)、纽约梅隆银行(市值38.82亿美元)、伊藤忠商事株式会社(市值27.28亿美元)、三菱商事株式会社(市值25.93亿美元)、Charter通信(市值24.96亿美元)、三井集团(市值22.19亿美元)。

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